🎓 学术7-1 北京市印发《加快推进人工智能赋能科学研究实施方案(2026-2028)》,5 大方向(自主实验室 / 标杆场景 / 科学模型 / 数据底座 / 创新生态)+ 18 项重点任务,目标 2028 建成辐射全球的科学智能创新中枢;方案首次明确"基础理论—通用科学基础模型—细分领域专业模型"三层联动体系,避免"一个模型包打天下"与"各搞一摊重复造轮"两个极端。

🏢 产业六大标杆场景锁定北京"长板"领域(高能物理 / 材料科学 / 医疗健康 / 生命科学 / 量子科技 / 生物育种),均对应北京大科学装置或顶尖团队(如高能同步辐射光源、北京正负电子对撞机、怀柔科学城);专项债 + 首都科技创新券 + 首台(套)认定等多元扶持,优先支持新建具备"轨道化、无人化"特征的标杆实验室。

🎓 学术磐石团队没有从头训练类似豆包/千问的通用大模型,而是走两条腿:1.0 在开源通用大模型基础上用科学数据做后训练,2.0 训练原生模型,把文本和波、谱图、电磁场等科学模态的表示统一成一套词表、一套 Token 体系;已完成 8 个领域的学科适配训练,科学大模型采用"和科学家共同探索未知"的对话逻辑(主交互文字 + 周边配套计算/分析/数学化学式/蛋白质 3D 结构窗口),并加入专门的逻辑验证模块压制幻觉。

🏢 产业对所有 AI for Science 应用厂商而言,磐石是天然的"科学模态基座"——可避免每个团队自己从零对接波谱/电磁场数据;研究员李林静直言"这条路是 100 米,现在大概跑了 20-30 米,但进程会很快";若磐石 2.0 在 2027 H1 出可部署版本,将是国内首个对标 Gemini Deep Think 的科学专用基础模型。

🎓 学术北京戴纳实验自主实验室 7-2 接受新京报现场探访:全封闭"实验台"柜体内,半人高机械臂 20-30 秒配一瓶传导液,无人类科研人员在场;团队"AI 自主提出假设 → 机械臂操作 → 仪器采集 → 模型分析 → 下一轮方案"形成完整干湿闭环,产出三层——发现基础科学规律 / 新材料创制 / 端到端逆向设计;AI 不只回答问题、还提出问题,不只消化数据、还生产数据。

🏢 产业该模式若扩展到材料合成/药物筛选/化学合成,1 个实验室产出可抵 5-10 个人类 PI 团队;直接利好戴纳实验(实验室硬件供应商)+ 北京科学智能研究院(玻尔科研空间站,注册用户超 450 万)+ 深势科技(Uni-Lab-OS 自主实验操作系统);也意味着 2026 H2 起,新材料/制药 CRO 公司可能从"实验外包"转向"实验室自建",传统人工实验岗位面临 3-5 年内的结构性调整。

🎓 学术6 月中旬智源集中推 5 款 AI4S 模型/智能体:悟界·Brainμ1.0 神经科学模型(全球最大最全 AI-Ready 神经科学数据集 BrainToken + Brainμ 平台)、DPA4 大原子模型(与北京科学智能研究院 + 北大 + 深势科技联合出品,登顶材料科学 AI 国际双榜)、悟界·OpenComplex2.5 跨尺度生物分子设计、面向心脏疾病的辅助诊断智能体、自主研究智能体 AREX。

🏢 产业中国 AI4S 国家队(智源 + 北京科学智能研究院 + 北大 + 深势)首次在材料科学国际榜单形成主导地位;DPA4 与 Brainμ 的"基础模型 + 数据集 + 平台"三位一体是国内 AI4S 创业公司对标的范本;深势科技 Piloteye 电池全流程自动化设计、华深智药 10 个月完成传统 3-5 年临床前候选分子等案例,显示 AI4S 已进入"模型 → 工具 → 商业化"完整闭环。

🎓 学术国泰海通证券 7-9 发布研究报告(分析师杨林 S0880525040027 / 杨蒙 S0880525040072),明确将"北京 AI4S 政策"列为独立催化主题;报告强调"基础模型 + 专业模型"协同联动的科学模型体系对标国际一流水平,具备自主感知/决策/执行能力的自主实验室实现标杆引领,一批重大科技基础设施迭代升级、开放共享,建成一流科学数据中心。

🏢 产业卖方机构首次将"AI4S 政策催化"列为独立投资主题,意味着 H1 2027 资金可能从"基模型"向"AI4S 应用"迁移;投资建议关注深势科技(未上市)/ 华深智药(未上市)/ 量智开物(未上市)等 AI4S 标的的科创板申报节奏,以及智源 / 北京科学智能研究院旗下产业化公司(如玻尔科研空间站注册用户 450 万+)。

🎓 学术7-8 蚂蚁灵波 LingBot-VLA 2.0 全面开源:6 万小时预训练数据(9 万小时中清洗 5 万真机 + 2 万小时第一人称人类操作中提炼 1 万),MoE 稀疏架构 + 双查询蒸馏(深度 + 视频)提供几何与时间双监督;GM-100 基准双臂任务上(AgileX Cobot Magic / Galaxea R1 Pro)总体平均任务进度分与成功率均领先 π0.5 与 GR00T N1.7;长程移动操作任务(Astribot S1 冰箱分拣 / Cobot Magic 炉灶清洁)ID 与 OOD 设置下均保持优势。

🏢 产业推理耗时在 RTX 4090 上控制在 130 毫秒以内,已达工业落地门槛;客户生态已铺开——本体伙伴(乐聚/钛虎)+ 客户伙伴(国大药房/隆盛)在零售分拣/物流分拣/工业上下料场景商业落地测试;模型权重已上线 Hugging Face 与魔搭社区,代码托管 GitHub;中国 VLA 开源在 π0.5 / GR00T N1.7 之外开辟"蚂蚁支线",开始与全球 SOTA 并跑。

🎓 学术7-16 量子位首页披露,银河通用发布"仅需人类视频即可部署"的新框架,具身智能"零真机"路径突破——传统 VLA 部署需采集数小时真机遥操数据,新框架把"采集成本"压到"找一段人类操作视频",数据来源从专用设备切换到互联网 UGC。

🏢 产业若"仅人类视频即可"路径工程化,意味着把具身数据采集成本从单任务数小时压到数十分钟,且对 Figure / Tesla Optimus 团队"自建数据闭环"模式形成成本侧挑战——Optimus 数据采集团队(数千小时真机)与"人类视频即用"差距可能扩大;后续看 ①新框架在 GM-100 / RoboTwin 2.0 基准的具体数字 ②是否开源 ③是否能复用 YouTube/B 站已有视频(版权问题)。

🎓 学术原力灵机 DW0.5(DW = Dream World?)7-16 在量子位首页披露,核心思想:用世界模型(world model)给 VLA 提供"虚拟 RL 训练场",把强化学习的"试错过程"搬到仿真环境,避免真机 RL 训练的高成本与安全风险;与传统 Sim2Real 不同,DW0.5 强调"世界模型自演化"——虚拟环境可以根据 VLA 当前能力动态调整难度。

🏢 产业与蚂蚁灵波 LingBot-VLA 2.0(6 万小时真机数据)"硬数据"路线形成方法分叉,DW0.5 走"软仿真"路线;若 DW0.5 把真机训练次数压缩 10-100 倍,意味着具身智能创业公司的训练基础设施投入可降一个数量级,初创团队资金压力大幅缓解;也意味着 Nvidia Isaac / Google DeepMind MuJoCo 等"通用仿真平台"可能被"垂类世界模型"挑战。

🎓 学术7-16 量子位首页披露,浪潮信息推"单柜养 4 万 Agent"方案,密度对比英伟达 Blackwell NVL72(72 GPU/柜)达 555 倍;同步推"大模型组队答题"——多智能体协同决策,Agent 之间通过 RDMA / NVSwitch 优化通信,降低调度延迟;挑战在于 Agent 间通信协议标准化与资源调度算法。

🏢 产业意味着智能体基础设施从"GPU 堆叠"转向"Agent 堆叠",服务器厂商的竞争维度从 FLOPS 转向"单柜 Agent 数量 + 通信延迟 + 多智能体协同效率";若浪潮开源 Agent 中间件或被纳入 OCP 标准,可能成为"中国版 AI 基础设施事实标准",类似当年 ARM 在移动端的路径;对英伟达 Blackwell / Hopper 生态可能形成"Agent-native"侧翼挑战。

🎓 学术7-15/16 多源发酵:DeepSeek 已启动 IPO 筹备,最快 2026 年底前提交科创板上市申请,目标 2027 完成挂牌;同期开启第二轮融资,投前估值 710 亿美元(约 4800 亿人民币),较首轮 520 亿美元涨 37%,较 3 个月前 100 亿美元估值翻 7 倍;3 个月估值翻 7 倍 = 约 1 个月 100% 增长,刷新国内 AI 公司单轮融资纪录。

🏢 产业按 The Information 报道年化收入 4-5 亿美元计算,710 亿美元估值对应 PS 约 148 倍,远高于 OpenAI ~65 倍 / Anthropic ~21 倍;但在中国资本市场,智谱 AI 市销率曾达 900+ 倍,MiniMax 上市后市值也飙升至 7450 亿港元;科创板第五套标准(亏损 AI 免盈利)是制度窗口,智谱/MiniMax 港股先例提供市场对照。资金用途:①GW 级智算中心自建 ②自研 AI 推理芯片 ③大规模扩招(Harness / Infra / 训练推理框架等岗位)。

🎓 学术阶跃星辰 7-13 19:00 发布 STEPX Neo 智能体手机 + Step AOS 智能体操作系统 + 阶跃 Amoo 系统级 Agent(参见 3.4);仅隔 2 天,7-15 WAIC 2026 镇馆之宝评选揭晓,STEPX Neo 入选——镇馆之宝是 WAIC 官方对年度最具代表性 AI 产品的最高认证,意味着端侧大模型 + 智能体 OS 的"硬件 + 模型"双栈产品首次被国家级 AI 展会认可为"镇馆级"。

🏢 产业对国内智能体手机赛道,WAIC 镇馆之宝是关键的"产品标杆"信号,印奇"第一阶段不单纯追求出货量"意味着 STEPX Neo 走"小批量 + 高定价"路径(类似早年特斯拉 Roadster);若 2026 H2 出货 50-100 万台,可与 OpenAI 2027 终端计划(印奇已公开提前 1 年)形成中美双轨对标;对国产端侧芯片(高通/联发科紫光展锐/恒玄/中科蓝讯)与端侧大模型(面壁 MiniCPM / 阿里 Qwen3 / 字节豆包端侧版)均产生强需求拉动。

🎓 学术7-16 智东西快讯披露,腾讯元宝与京东 AI Agent 打通小程序生态——具体路径:京东小程序(电商/外卖/到家/生鲜等场景)成为腾讯元宝 Agent 的"可调用工具",用户在元宝对话中可直接触发京东小程序内的商品浏览/订单/支付;技术上属于"AI Agent 跨平台 Skill 调用",类比 OpenAI ChatGPT Plugins/Apps SDK 路径。

🏢 产业腾讯"养虾"(在模型之上构建开放 Agent 生态)战略从 WorkBuddy/CodeBuddy 自研,扩展到与京东小程序生态打通,意味着 AI 智能体进入"流量入口 + 交易场景"联动阶段;若后续微信小程序全面接入腾讯元宝 Agent,Agent 商业化 GMV 可能快速达到亿级/日;对阿里(通义 + 钉钉)/ 字节(豆包 + 飞书)/ 百度(文心 + 搜索)的 Agent 商业化路径形成"流量侧 + 交易侧"双轮挑战。

🎓 学术7-16 量子位首页披露,阶跃星辰发布 Step AOS(Step Agent Operating System)智能体操作系统,与 STEPX Neo 智能体手机 + 阶跃 Amoo 系统级 Agent 构成"OS + 硬件 + Agent"三位一体产品矩阵;印奇"未来 OS 一定跨端"——指 AOS 设计目标是统一"手机/平板/PC/车机/智能家居"5 端体验,类比 Apple iOS/macOS 跨端体验。

🏢 产业对国产 OS 生态,Step AOS 是"鸿蒙/澎湃"之外的第三条路径——鸿蒙走"分布式 + 自研内核"、澎湃走"端侧 AI + 自研芯片"、AOS 走"智能体优先 + 跨端";若 AOS 在 2026 H2 开放 SDK,可能引发"鸿蒙/澎湃/AOS"三国杀;对小度/天猫精灵/小爱等智能助手,Agent OS 可能带来"系统级替换"机会(类似当年 Android 取代 Symbian)。

🎓 学术7-7 OpenRouter 全球 token 流量报告:6-29 至 7-5 一周内,经中国模型路由的 token 达 23.45 万亿,占总流量 23%;7-14 最新周数据进一步上升至 11 万亿(全球占比 20%+),前 6 名均为中国模型(DeepSeek/Qwen/Kimi/智谱 GLM/字节豆包/MiniMax Hy3);意味着全球 AI 推理市场的"中国份额"已从 2025 年的 < 10% 升至 2026 H1 的 20-30%。

🏢 产业按 DeepSeek V4 API 毛利率超 50%、MetaLlama 训练成本"5 亿美元"、Claude Sonnet 中位价 3 美元/M token 综合估算:中国主流模型(DeepSeek/Qwen/Kimi/GLM)价格仅为 OpenAI/Claude 的 6-9 折,毛利反而更高,源于 ①国产算力(华为昇腾/中科曙光/壁仞)规模化 ②自研推理框架(Harness/Infra)优化 ③定价策略(峰谷定价 + 大客户折扣);Lindy/DeepSeek 案例显示"每天省数百万美元"的算账逻辑已传导到硅谷 AI 创业公司 CFO 层。

🎓 学术7-10 英国《金融时报》首发,7-15/16 多源持续发酵:腾讯牵头红杉中国/真格基金组成 20 亿美元财团,从 Meta 手中回购 Manus(母公司蝴蝶效应)全部股权,腾讯成最大单一股东(不控股),Manus 留新加坡独立运营,未来明确以港股上市为目标;背景是 2026-04-27 国家发改委外商投资安全审查工作机制办公室依《外商投资安全审查办法》叫停 Meta 20 亿美元收购 Manus 案——这是中国首例 AI 领域外资并购公开禁止案。

🏢 产业20 亿美元估值对应 ARR 4-5 亿美元(被 Meta 收购时仅 1 亿美元),PS 约 4-5 倍,看似便宜;但律所提示"Meta 用 7 周将 Manus 整合进 AdsManager 带来 1000 万广告主流量,剥离后这部分营收可持续性是关键变量"——柏文喜(中国企业资本联盟副理事长):腾讯买的"不是 4-5 倍 PS 的纯净资产,而是 Meta 渠道喂胖过、但又被迫断奶的 Manus";朱莎(垦丁律所新加坡办公室):"法律控制权看实质,不只看持股比例,腾讯的少数股权安排并非安全港"。

🎓 学术7-15 彭博亿万富翁指数更新:梁文锋以净资产 360 亿美元位列全球富豪榜第 63 位,年初至今财富增长 199 亿美元(增幅 120%+),成全球纯 AI 大模型领域身价最高创业者;此前 Anthropic 联合创始人 Dario Amodei 与 OpenAI 联合创始人 Greg Brockman 长期占据该细分榜首;意味着中国 AI 创业者的资本市场定价已与美国一线并跑。

🏢 产业财富轨迹:DeepSeek 母公司幻方量化 2025 年收益率 56.55%,年营收 86 亿(梁文锋持股 85%),靠自有资金烧研发,2023 年独立运营 DeepSeek,2024 年底 R1 模型引发全球关注;2026-06 完成首轮 500+ 亿元融资(梁文锋个人出资 200 亿元),持股 78%(穿透后),控制权完全保留;意味着中国 AI 创业者开始具备"非 IPO 即可比肩美国一线创始人"的资本实力。

🎓 学术7-16 智东西首页披露:9 位华为天才少年(2012 实验室 / 终端芯片 / 海思)离职创业,所创公司融资总额超 77 亿元,平均 8.5 亿/人;涉及方向包括 AI 芯片、端云大模型、具身智能、AI4S 等;意味着华为 AI/芯片人才在 2026 H1 集中外溢,与 2024-2025 字节/阿里/腾讯的人才外流形成"上甘岭"态势——头部大厂人才结构在 2026 H1 出现"双向流动"。

🏢 产业对国内 AI 创业公司,华为天才少年是"高密度技术团队"信号(平均 8.5 亿融资/项目,可支撑 30-50 人 AI 团队 2 年研发);对华为本身,意味着"高激励 + 高竞争"的人才机制仍是中国 AI 人才最大孵化器,但激励外的"股权 + 自主权"吸引力是关键变量;后续看 ①这批创业公司在 2027-2028 的 IPO 路径(科创板第五套标准适用) ②华为是否调整天才少年计划(如提高股权比例)。

🎓 学术7-16 智东西快讯披露,面壁智能完成新融资(具体金额未披露,但累计上半年融资超 50 亿元);面壁源自清华 + 智源研究院,核心产品 MiniCPM 系列端侧大模型(从 MiniCPM 1.0 到 4.0);以"小而强"为路线——在手机/车机/IoT 端侧部署,2B-4B 参数即可达到 7B+ 云端模型性能,显著降低推理成本与延迟。

🏢 产业面壁 50 亿累计融资是"端侧大模型"赛道的标杆融资,意味着资本在大模型"五小龙"(智谱/MiniMax/百川/月之暗面/零一万物)之外的"小而美"团队仍在持续下注;面壁商业模式是"B 端 SDK 授权 + 端侧 SoC 芯片合作 + 智能硬件定制",与 STEPX Neo 等"整机智能体手机"路径不同;后续看 ①面壁是否在 2026 H2 申报港股 IPO(类似智谱路径) ②MiniCPM 5.0 何时发布。

🎓 学术2026 WAIC 7-17 至 7-20 上海举办(今日 7-17 开幕日),主题"智能伙伴,共创未来";WAICA 学术会议 7-17 至 7-19 同期召开,姚期智任大会主席,Richard Sutton 任国际联席主席,郑庆华、鄂维南共同担任程序委员会主席;会议已收 11 国 284 篇有效投稿,录用率 20%,Springer 出版;9 位图灵奖 / 诺贝尔奖得主 + 普林斯顿/剑桥/清华等顶尖高校 + 160 个 WAICA Future Tech 初创项目。

🏢 产业展览面积超 10 万平方米,1100+ 企业带来 3000+ 产品,300+ AI 产品将全球首发;世博 + 张江 + 西岸三大片区;华为/中国电子/西门子/施耐德/亚马逊云/谷歌/百度/腾讯/科大讯飞/岩芯数智/中兴/摩尔线程/智元/宇树/优必选/银河通用/星海图/星尘/阶跃/元宝/蚂蚁灵波/阿里通义/Qwen 等悉数参展;SAIL 奖(8 年累计 4500+ 申报)TOP30 今日揭晓,镇馆之宝已由 STEPX Neo 摘得。

🎓 学术7-10/11 蚂蚁灵波发布 LingBot-VA 2.0——全球首个"具身原生"预训练 VA(Video-Action)大模型:不从现成数字世界模型嫁接,而是从数据/训练目标/模型架构每一层为"机器人在物理世界干活"而生;走因果建模而非"下一帧预测",动作与物体状态变化严格对应;双查询蒸馏(深度 + 视频)提供几何与时间双监督;RoboTwin 2.0 仿真基准上平均成功率达 93.6%(优于 π0.5 的 79.8%、前代 92.2%);单 chunk 推理从 927ms 压到 142ms,异步控制频率从 35Hz 飙到 225Hz。

🏢 产业与 VLA 路线 1+1>2:VLA 站在多模态大模型肩膀上,成熟可用,离产业落地最近;VA 走"具身原生",探索 VLA 性能上限;VLA 投产 + VA 预研的"蚂蚁灵波打法"成为具身大模型分工范本——7-10 VLA 2.0 已经"驯服" 20 种机器人构型 17 个品牌,零售分拣/物流分拣/工业上下料已稳步落地;VA 持续反哺 VLA 迭代。

🎓 学术阶跃 OpenComplex 2.5 是阶跃星辰 6 月集中发布的 5 款 AI4S 模型之一(与悟界·Brainμ1.0、DPA4、心脏 AI 辅助诊断、AREX 自主研究智能体同期亮相),定位"跨尺度生物分子设计"——从原子级结构预测 → 蛋白质-配体结合 → 分子动力学 → 跨尺度组合,在 AlphaFold 3 之外开辟"跨尺度一体化"路径;与智源 Brainμ 神经科学模型互补,形成"材料/生命科学/神经科学"三足鼎立的国家队 AI4S 矩阵。

🏢 产业对国内 AI 制药公司(英矽智能/晶泰科技/华深智药/望石智慧等),OpenComplex 2.5 提供"跨尺度一体化"基础模型,降低"分子设计 → 蛋白质结合 → 体内模拟"链条的工具切换成本;对阶跃星辰,AI4S 模型矩阵是"在通用大模型 + 智能体 OS 之外的第三增长曲线",与"印奇跨端 OS"战略形成"基础模型层 + 系统层"双轮。

🎓 学术7-17(今日):WAIC 2026 正式开幕 + 主论坛上午场 + WAICA 学术会议开幕(姚期智/Sutton 联合主席) + SAIL 奖 TOP30 揭晓 + 300+ AI 全球首发;7-18:主论坛下午场 + WAICA 分论坛 + Workshop 集群;7-19:智能体大会论坛(阶跃/智元/Physical Intelligence/银河通用/清华/腾讯同期) + WAICA 闭幕 + OPC 独立先锋挑战赛决赛;7-20:WAIC 闭幕 + 镕铭微电子 VPU/网易智企可信 AI 等专展。

🏢 产业6 条 WAIC City Walk 主题路线覆盖张江/世博/西岸三大片区;5 大生态矩阵(初创/产业对接/智识/青年/国际)+ Hi WAIC APP 官方票务;预计观展 30 万+ 人次,签约金额 1000+ 亿元;关键观察点:①主论坛上午场是否有 DeepSeek 梁文锋/Kimi 杨植麟/智谱 唐杰等头部 CEO 同台 ②镇馆之宝颁奖是否带动 STEPX Neo 当日订单 ③2026 H2 国产 AI 产品发布节奏是否密集启动。

🎓 学术V4 预览版 4-24 已开源(1.6 万亿总参 / 490 亿激活,1M 上下文,DSA 稀疏注意力使 100 万 token 推理计算量约为 V3.2 的 27%,显存仅 1/10);正式版将带来更多功能优化与性能提升,峰谷定价机制同步生效(高峰 9-12 / 14-18 价格 2x),意味着 DeepSeek 开始"以价格信号引导算力分配",类比电网峰谷电价 + AWS Spot Instance。

🏢 产业对国产算力链而言,2026 H2 华为昇腾 950 超节点批量上市后,DeepSeek 将迎来进一步降价(高盛预测推理成本再降 30-50%),届时国产大模型在"模型性能 / 推理成本"双重坐标系中可能首次出现对 OpenAI/Anthropic 的全面压制;对企业客户,峰谷定价 + 国产算力组合,Token 综合成本预计降至 OpenAI 的 1/5-1/8;V4 三档产品线:V4-Flash(输入 2 元 / 输出 4 元,高峰 4/8 元)、V4-Pro(输入 6 元 / 输出 12 元,高峰 12/24 元)、V4 正式版(待定)。

🎓 学术月之暗面 K3 旗舰据 7-15 披露:2.52 万亿 MoE / 1M 上下文 / 投前估值 315 亿美元 / ARR 3 亿美元(三个月三倍)/ API 收入占 70% / 海外付费用户 400% 增长;技术报告若披露合成数据占比超过 60%,意味着 SFT 范式向 RL 范式迁移;DeepSeek V4 与 K3 在 7 月中下旬集中亮相,意味着 2026 H2 国产基座"双雄对决"。

🏢 产业对标 OpenAI GPT-5.6 / Anthropic Fable 5,K3 + V4 关键观察点:①三项基准(SWE-bench Pro / MMLU-Pro / GPQA-Diamond)是否至少两项过 70% ②官方公布的 API 价格($0.5/M token 以下才有竞争力) ③AWS / 字节豆包 / 阿里通义三家是否在 7-31 前接入;若三项 70% + 价格 1/3 + 大厂接入,K3 + V4 可能形成"国产基座双雄"格局,占据国内 50%+ 推理市场份额。