覆盖：国家战略 · 政府介入 · 立法执法 · 出口管制 · 数据跨境 · 算法备案 · 国际治理
🎓 学术外交部发言人林剑 7-13 宣布,2026 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于 7-17 至 7-20 在上海举行,主题"智能伙伴 共创未来",国家主席习近平将出席开幕式并发表主旨讲话,系统阐述中方 AI 发展与治理政策立场,本次会议同步配套"人工智能全球治理高级别会议",成为 2026 年全球 AI 治理的核心议事场。
🏢 产业本届 WAIC 预计吸引 400 余家中外企业、30+ 国政要及产学研代表参会,规格创历届之最;中方将围绕《全球人工智能治理倡议》四大全球倡议,推动"向善普惠"的国际公共产品输出;参展企业涵盖阿里/腾讯/华为/百度"芯云模体"全家桶,努比亚 AI 智能体手机全球首发,阶跃 STEPX Neo 智能体原生 OS 同步亮相,意味着大会已从"展览"升级为"规则 + 订单"双轮驱动的全球性平台。
关键时点:7-17 开幕 · 7-20 闭幕 · 30+ 国 · 400+ 企业;中方将发起新一轮"全球 AI 治理倡议"具体化措施;后续看 ①联合公报是否落地"主权 AI"路径 ②是否对 AI 出口管制形成多边共识 ③国内大厂 WAIC 集体签约订单金额(目标 +30% 同比)。
🎓 学术网信办 7-13 披露,2026 年 5-6 月新增 120 款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案;截至 6-30 累计有 988 款 生成式人工智能服务完成备案,598 款生成式人工智能应用或功能完成登记;备案制已从"事前准入"演化为"持续监督",配套《生成式人工智能服务管理暂行办法》形成日常合规与算法安全评估闭环。
🏢 产业该数据印证国内生成式 AI 产品矩阵已"千款级"形成商业化,招商证券据此判断 AI 应用进入"报表验证期":Duolingo/AppLovin/Salesforce 在用户、收入、利润率上已现清晰业绩验证,中国大模型投资主线有望从算力/硬件扩散至应用软件、垂类数据、行业方案、智能终端;7-13 AI 应用概念异动,主板中国软件(600536)涨停,浪潮软件(600756)触及涨停。
关键数据:5-6 月新增 120 款 · 累计 988 款 · 应用登记 598 款;中国软件 7-13 涨停,浪潮软件触及涨停;后续看 ①Q3 备案增速是否维持 +60 款/月 ②应用登记中"智能体"占比 ③备案合规对出海企业(Kimi/智谱/阶跃)的隐性成本。
🎓 学术国务院 7-13 批复《扩大消费"十五五"规划》,明确到 2030 年消费市场总体规模持续扩大、居民消费率明显提高、社会消费品零售总额达到 60 万亿 元左右、消费对经济增长拉动作用进一步增强;规划系统部署数字消费、绿色消费、健康消费三大新增长点,与"数字中国"战略形成承接。
🏢 产业AI 智能终端(努比亚/阶跃/苹果/华为)、AI 内容创作、AI 家庭服务机器人是新型消费的核心载体,WAIC 2026 7-17 开幕将集中发布 AI 消费新品;对芯片/算力/云厂商而言,"AI 消费"是从 ToB/ToG 走向 ToC 规模化落地的关键节点,2026 H2 阿里/腾讯/华为"芯云模体"全家桶集中亮相是分水岭。
关键数据:2030 商品消费 60 万亿 · 数字消费 + 绿色消费 + 健康消费 三大新增长点;后续看 ①7-17 WAIC 是否落地 AI 消费具体补贴/以旧换新 ②Q3 社零数据中 AI 智能终端占比 ③汽车以旧换新是否延伸至 AI 手机/智能体终端。
覆盖：融资 / 估值 · 配售 · IPO · 财报 · 资本开支 · 战略投资 · 现金分红
🎓 学术智谱(02513.HK) 7-13 公告,公司董事会宣布已完成配售事项,公司已按配售价每股 1588 港元价格配发及发行合计 1978 万股新 H 股,约占已发行 H 股总数的 4.25%,募资总额约 31.41 亿港元;此次配售是 7-10 公司宣布启动 314 亿港元募资计划的第一步,后续仍可能分批进行 H 股增发或可转债。
🏢 产业配售价格 1588 港元/股较 7-10 公告前市价有溢价,反映机构对 GLM 系列模型的乐观预期;本次配售所得资金将主要投入 GLM-5/6 基础模型训练算力、TouchHigh 摸高战略的多模态/具身/Agent 研发,以及唐杰内部信提出的"4 引擎"(长程任务/自治智能体/自我进化/极致安全)产业落地;智谱是港股稀缺的"中国版 OpenAI"标的,配售折价与认购倍数是港股 AI 板块情绪的核心信号。
关键数据:配售 31.41 亿港元 · 1588 港元/股 · 1978 万股 · 占 H 股 4.25%;后续看 ①Q3 配售是否继续追加 ②GLM-5/6 是否在 SWE-bench Pro 70% 门槛之上 ③摩根大通 2000 港元目标价的兑现节奏。
🎓 学术国内 AI 服务器龙头浪潮信息(000977) 7-13 披露 2026 H1 业绩预告,上半年盈利规模已超过 2025 全年(24.13 亿元),创上市以来同期历史新高;盈利结构上,国内互联网/央国企智算中心采购 + 海外互联网客户在 GB200/Rubin 平台升级期对兼容机型的订单,共同推动单机价值与毛利率同步上行,直接验证 AI 算力"硬件-供应链-交付"链路兑现。
🏢 产业业绩兑现意味着浪潮信息已从"低价竞争"转向"AI 高端服务器主导"的产品组合,公司在国内超算/智算中心市场份额预计从 30%+ 进一步抬升;同时东方算芯、寒武纪、海光等国产芯片通过浪潮服务器进入商业化,形成"国产算力整机-芯片"协同放量;对 AI 算力链 PCB/HBM/液冷等关键件而言,浪潮的"加单"将直接转化为上游供应链业绩。
关键数据:H1 盈利 > 24.13 亿元(2025 全年) · 创同期历史新高;国内 AI 算力需求在 Q2 进一步加速;后续看 ①H1 财报具体收入/毛利率 ②GB200/Rubin 升级对兼容机型的延续订单 ③国产芯片在浪潮服务器内部的占比曲线。
🎓 学术生益科技(600183) 7-13 披露业绩预告,2026 H1 归母净利 30.99-32.98 亿元,同比 +117-131%,扣非净利 27.19-29.18 亿元,同比 +97-112%;子公司生益电子同步公告 H1 净利 10.82-11.37 亿元 同比 +104-114%,印证 AI 服务器高多层 PCB 与高频高速覆铜板在 2026 H1 进入"量价齐升"阶段。
🏢 产业生益科技是国内覆铜板(CCL)龙头,直接受益 NVIDIA Blackwell GB200/GB300、AMD MI355、华为 Atlas 9000 等高端 AI 服务器拉货;6 月以来海外三大硅片厂(信越/SUMCO/环球晶圆)已对 12 英寸硅片涨价 5-8%、适配 AI/HPC 高端硅片涨价 18-22%,显示上游材料同步进入"AI 涨价周期";业绩兑现也直接验证中信证券"AI 算力驱动 PCB 向高阶 HDI 全面升级"的产业判断。
关键数据:生益科技 H1 净利 30.99-32.98 亿 · 同比 +117-131%;生益电子 H1 净利 10.82-11.37 亿 · 同比 +104-114%;后续看 ①Q3 涨价是否传导到 AI 客户 ②生益电子 H2 产能爬坡(吉安/苏州新厂) ③高阶 HDI 良率曲线。
🎓 学术北京君正(300223) 7-13 公告,2026 H1 归母净利 10.79-12.82 亿元,同比 +431-531%,扣非净利 10.49-12.53 亿元,同比 +551-678%,直接印证 DRAM/NAND 存储芯片从 2025 周期底部反转;公司主营 DRAM、Nor Flash、SRAM、模拟芯片,在 AI 服务器/汽车电子/工控四大场景同步受益。
🏢 产业存储芯片业绩兑现与同日 SK 海力士 Q2 盈利预警形成"中韩对比":SK 海力士因 HBM 定价压力 7-13 ADR 暴跌 15.4%,而中国存储厂(北京君正/兆易创新/长鑫存储)受益 AI 服务器对 LPDDR5/HBM 替代品的急单;但兆易创新 7-13 仍跌停,说明市场对"业绩兑现"与"周期持续性"判断仍有分歧,关键看 Q3 SK 海力士业绩对行业价格的指引。
关键数据:北京君正 H1 净利 10.79-12.82 亿 · 同比 +431-531%;扣非净利 10.49-12.53 亿 · 同比 +551-678%;后续看 ①Q3 存储芯片 ASP 走势 ②DRAM 现货价是否回稳 ③兆易创新/长鑫存储 H1 业绩对照。
覆盖：AI 芯片 · 算力集群 · 数据中心 · 边缘计算 · 高速互联 · 液冷 · 电力能源
🎓 学术上海 AI 芯片独角兽东方算芯 7-13 在 WAIC 2026 前夕正式发布其首颗大算力芯片——软件定义近存计算 3D AI 芯片 DF1000,采用 14nm 工艺,BF16 峰值算力 520 TFLOPS,访存带宽 6.4 TB/s(对标 HBM3E 的 5 倍),是国内首颗采用 DRAM-LOGIC Wafer-level 混合键合 3D 垂直封装的 AI 芯片,已完成完整流片验证并实现 128 卡大规模集群全功能稳定运行;其核心技术"软件定义 Tile 原生架构 + 3D 近存计算 + Infinity Chiplet 3.5D"绕过先进制程与 HBM 双重封锁,DF2000/DF3000 路线图对标英伟达 H200/B300。
🏢 产业魏少军院士牵头的东方算芯 2024-5 成立、估值 123 亿元,股东包括国家人工智能产业基金、张江高科、高瓴、美团、小米、京东、滴滴;DF1000 已入选 2026 WAIC SAIL 奖 TOP30,DF1000 加速卡(OAM 2.0)、拓域 TY64 超节点(64 卡液冷、33 PFLOPS)、擎元 QY100 服务器(8 卡)、慧算 HS128/HS512 智算集群同步发布;对国内大模型客户而言,这是"不依赖最先进制程、不依赖海外 HBM、算力达到国际第一梯队"的首颗系统性方案,意味着国产 AI 算力从"追赶"走向"换道"。
关键数据:BF16 520 TFLOPS · 6.4 TB/s 带宽 · 14nm · 128 卡集群;后续看 ①WAIC 2026 期间是否披露 7-18 后首批客户量产合同 ②DF2000(对标 H200)研发节点 ③128 卡集群在 Kimi/阶跃等大模型客户的实测 token 成本对比 H200 集群。
🎓 学术Meta 7-13 公告,路易斯安那州里奇兰堂区 Hyperion 数据中心项目将扩建至 5GW 容量、总投资超 500 亿美元(原计划 2GW / 100 亿美元,追加 400 亿美元);2030 年达到 2GW 规模,完整 5GW 时间表未公布;2024-12 动工以来已为当地企业带来超 16 亿美元合同,Meta 将全额承担能源/水务/基础设施费用,并投资超 10 亿美元改善当地道路、供水、废水处理。
🏢 产业Hyperion 项目原本是 Meta 与 Blue Owl Capital 270 亿美元合资(Blue Owl 持 80%、Meta 20%),5GW 完成后将成为全球最大 AI 训练集群;同期 Meta 在加拿大艾伯塔省 Sturgeon 县开建 1GW 数据中心(92 亿美元),并被曝 5 月计划 2000 亿美元 AI 算力支出 + 4000 英亩园区;叠加 7-13 同步宣布的 Iris 9 月量产 + 2027 14GW 算力计划,Meta 已从"算力客户"转型为"算力自营 + 外租"双重身份,与微软/谷歌/亚马逊同台竞速 AI 算力主权。
关键数据:总投资 500 亿美元(追加 400 亿)· 5GW 容量 · 2030 达 2GW;Meta 2026 算力总支出有望突破 2000 亿美元;后续看 ①5GW 落地节奏与液冷/光伏/储能配套 ②Meta Iris 自研 ASIC 量产对 NVIDIA 采购的影响 ③Blue Owl 等金融伙伴是否引入更多 LP。
🎓 学术Meta 7-10(7-13 国内媒体跟进)宣布自研 AI 芯片 Iris 9 月量产,目标 2027 年数据中心总算力提升至 14GW(对比 Hyperion 2030 达 2GW,即 Meta 整体算力在 1-3 年内将达 7 倍以上扩张);Iris 旨在减少对英伟达/AMD 商用 GPU 采购依赖,与 Hyperion 5GW 集群形成"NVIDIA + AMD + Iris"三轨算力结构。
🏢 产业Iris 量产 + 14GW 计划是 7-13 算力过剩讨论的"反驳证据":Meta 同步推出外部客户算力销售业务后,反而加大自建数据中心 + 自研 ASIC 的力度,意味着 AI 算力从"GPU 紧缺"演进到"NVIDIA/AMD/ASIC 三方并立";对国内阿里平头哥、百度昆仑、华为昇腾、字节自研芯片而言,Iris 路径是国内大厂正在复制的"GPU + 自研 + 云"三轨范式,2027 14GW 目标可能倒逼国内大厂 2026 H2 同步加码自研。
关键数据:9 月量产 · 2027 算力 14GW;Meta 三轨算力结构(NVIDIA + AMD + Iris);后续看 ①Iris 量产初期良率 ②2027 14GW 目标中 Iris 占比 ③Meta 自研对 NVIDIA Blackwell 采购节奏的影响。
🎓 学术台积电 7-13 发布 2026 年 6 月营收报告:合并营收约 4426.8 亿新台币,环比 +6.2%、同比 +67.9%,刷新历史单月新高;2026 年至今股价累计 +40%,反映 AI 加速器(NVIDIA Blackwell / AMD MI355 / 华为昇腾)+ 苹果 A20 / 高通 Snapdragon 8 Gen 4 三类订单叠加;3nm/5nm 制程产能利用率维持 95%+。
🏢 产业台积电单月营收是全球 AI 算力供给侧最直接的"温度计":+67.9% 同比说明 AI 加速器订单仍在加速,但单一供应商集中度风险也同步上升;对国内中芯国际/华虹/东方算芯(14nm 国产)而言,台积电的"产能天花板"恰好是国内"成熟制程 + 3D 封装"换道超车的窗口;7 月初台积电已对部分 3nm 客户上调代工价 8-10%,AI 客户优先供给。
关键数据:6 月营收 4426.8 亿新台币 · 同比 +67.9% · 刷新单月历史新高;台积电 2026 至今股价 +40%;后续看 ①Q3 3nm 产能是否继续上调代工价 ②CoWoS 封装产能对 Blackwell 供应的限制 ③CoPoS(panel-level)对 2.5D 封装的替代节点。
覆盖：基础模型 · 多模态 · Agent 平台 · AI Infra · 开发者工具 · 开源生态
🎓 学术7-13 晚,上海大模型企业阶跃星辰发布全球首个 AI 智能体原生操作系统"阶跃智能体操作系统"Step AOS(Step Agentic-native OS),个人智能体"阶跃 Amoo"以及大模型原生智能体手机 STEPX Neo;Step AOS 介于安卓与 App 之间,统一调度 CPU/GPU/NPU 异构算力,把系统功能拆解为模块化服务供智能体调用;Amoo 拥有 OS 级身份,可跨应用调度、端云协同、多设备接续;端侧 Step Edge + 云端 Step Pro/Step Flash 构成"1+N"模型矩阵,记忆召回最快 15 毫秒、设闹钟 100 毫秒完成,成功率 > 99%。
🏢 产业STEPX Neo 通过首批《人工智能终端智能化分级》国家标准 L3 级测试(目前唯一获 L3 证书的智能体手机);首批生态合作:携程、支付宝、滴滴、美团、百度、京东、剪映;标志着阶跃"模型 + 软件 + 硬件"三位一体技术闭环成型,直接对标 OpenAI 2027 终端计划(提前 1 年),也意味着 AI 智能体从"App 内助手"演进到"OS 级调度";7-17 WAIC 努比亚也将全球首发量产 AI 智能体手机,两个产品代表"OS 自研派" vs "OEM 派"两条路线分化。
关键数据:Amoo 记忆召回 15 毫秒 · 设闹钟 100 毫秒 · 成功率 > 99% · L3 国家标准;7 大生态合作;后续看 ①STEPX Neo 量产时点(华勤代工传闻 vs 自有产线) ②7-17 努比亚量产发布会 ③Amoo 在跨 App 调度中实际任务完成率。
🎓 学术7-13 蚂蚁 AI 安全实验室开源智能体安全护栏 SingGuard-NSFA(基于 CIA + OWASP 7 大类 28 中类 185 场景,覆盖 133 种语言近 10 万条样本,提供 0.8B/2B/4B/9B 四种规模,实时模式单次判定 50 毫秒),并同步披露多模态安全护栏 SingGuard 详细(快慢结合推理、运行时动态加载规则);0.8B 模型即可达 8B 性能,新增风险类别时仅需训练轻量模块。
🏢 产业两款模型针对"自主执行智能体"与"多模态交互大模型"两大前沿场景,直接呼应 2026-5 国家网信办 + 发改委 + 工信部联合印发的《智能体规范应用与创新发展实施意见》;SingGuard 在 6 大类 35 个数据集上 F1 全面领先 Llama Guard 3 / ShieldGemma / GPT-5.1 / Gemini3-Pro;蚂蚁同期联合清华大学开源 ClawAegis(OpenClaw 专项审计),并参与 ITU《终端智能体可信互联技术规范》国际标准立项,推动中国 AI 安全能力从"技术创新"走向"产业实践"。
关键数据:SingGuard-NSFA 0.8B/2B/4B/9B 四规模 · 50 毫秒实时判定 · 7 大类 28 中类 185 场景;SingGuard F1 全面领先 Llama Guard 3 / ShieldGemma;后续看 ①Q3 是否纳入国家智能体安全合规框架 ②ClawAegis 在金融/医疗/政务的部署 ③OpenClaw 暴露的安全漏洞修复节奏。
🎓 学术华为 6-30 正式宣布开源盘古大模型 openPangu 2.0 Flash 版本,采用昇腾 NPU 全栈优化,MoE 架构 + 1.6 万亿总参 / 490 亿激活;在 Hugging Face / 魔搭社区同步开放权重,目标在中文 NLP、长文本理解、代码生成三大基准对标 Qwen3 / DeepSeek-V4 / GLM-5.2;华为云 EI 团队同步发布推理优化 SDK,在昇腾 910C/910D 集群上 P99 延迟降至 200 毫秒以内。
🏢 产业余承东在发布现场表态"没有第二,只有第一"释放明确信号:华为将盘古 2.0 Flash 视为 2026 H2 抢夺国内大模型开源生态核心位的关键产品;盘古 Flash 直接对标智谱 GLM-5.2 / DeepSeek V4,意味着开源大模型在国内正式进入"五强争霸"(智谱、阿里、月之暗面、阶跃、华为);对开发者生态而言,盘古开源+昇腾 910 全栈,降低了企业"非英伟达"推理部署门槛,与东方算芯 DF1000 形成"国产算力 + 国产模型"的双螺旋。
关键数据:1.6 万亿总参 / 490 亿激活 MoE · 6-30 开源 · 昇腾 910 全栈优化;后续看 ①7-17 WAIC 是否发布盘古 Pro ②盘古 Flash 在 Hugging Face / 魔搭的下载量 ③昇腾 910 量产节奏与价格曲线。
🎓 学术零一万物 7-7 发布"一号位 AI"企业级 Agent 平台,定位"中国版 Palantir 模式",主张企业 AI 转型要"从一号位(CEO/CFO/CMO)开始,落到财报":Agent 直接嵌入企业决策流程,从 KPI 拆解 → 跨部门协同 → 财报分析 → 风险预警,全流程在企业 OS 内执行;同步推出万智 2.5 多智能体平台,子 Agent 协同从 1v1 升级到"小团队-部门"级别。
🏢 产业零一万物将"一号位 AI"对标美国 Palantir Foundry(已市值 700+ 亿美元),强调"AI 不再是工具,而是 CEO 的左膀右臂";对企业服务市场而言,这是 2024-2026 SaaS"AI 化"叙事从"功能叠加"走向"决策自动化"的关键节点;对钉钉/飞书/企微超级入口而言,零一万物"Agent 进企业"路径将与阿里悟空、腾讯 WorkBuddy 形成正面竞争;具身层面,零一万物"万智 2.5"被用于鸡舍智能养殖(把 Agent 真正带入实业)。
关键数据:零一万物"一号位 AI" + 万智 2.5 多智能体平台;对标 Palantir Foundry;后续看 ①首批"一号位 AI"客户行业分布 ②万智 2.5 子 Agent 协同的实测效率 ③零一万物 ARR / 估值下一轮融资节奏。
覆盖：智能终端 · 行业应用 · 企业采用 · 消费产品 · 评测 · 生态合作
🎓 学术7-13 北京商报报道,中兴旗下努比亚品牌确认,新品 AI 智能体手机将于 7-17 开幕的 2026 WAIC 首次公开亮相;"全球首款 AI 智能体手机"话题在努比亚官宣前便已登上热搜,截至发稿累计阅读量破亿;努比亚新机将搭载自研 AI 操作系统与多模态 Agent,支持"听/干/记/安"四项 AI 智能体能力标尺(7-10 倪飞微博定调)。
🏢 产业努比亚新机代表"OEM 派"智能体手机路线,与阶跃 STEPX Neo(OS 自研派)形成两条不同路径:努比亚依托中兴通信硬件供应链 + 自研 OS,STEPX Neo 由阶跃联合上海 AI 实验室定义 OS + 华勤代工;两条路线 7-17 同台亮相意味着 AI 智能体手机从"概念机"进入"量产元年",并提前 OpenAI 2027 终端计划 1 年;对苹果/三星/华为/小米而言,2026 H2 必须给出"中国版 AI 智能体手机"对标方案。
关键时点:7-17 WAIC 全球首发 · 7-20 闭幕;对标 OpenAI 2027 终端计划(提前 1 年);后续看 ①努比亚新机定价/出货量 ②与 STEPX Neo 的实际能力对比 ③"听/干/记/安"四项标尺是否被业界采纳为行业标准。
🎓 学术7-13 北京商报披露,联想集团与咪咕视频联合发布《世界杯预测人机大战百场观察》报告,在针对 2026 FIFA 世界杯前 100 场比赛的预测中,12 款国内主流 AI 大模型(覆盖阿里通义 / 字节豆包 / 百度文心 / 腾讯混元 / 智谱 GLM / Kimi / DeepSeek / MiniMax / 华为盘古 / 阶跃 / 商汤 / 零一万物)整体预测命中率达到 65%,显著高于随机基线 33%(三选一),且头部 3 款模型命中率达 72%。
🏢 产业报告是国内首次跨 12 款主流大模型的真实场景横向评测,验证 AI 在"高噪声、非结构化、时序密集"的体育预测场景中已超过一般人类平均水平;对体育内容平台(咪咕、腾讯体育、央视体育)、博彩/数据服务公司而言,大模型预测正在从"噱头"走向"生产工具";联想以"AI 终端 + 体育内容"为切入点,验证"AI for Everything"产品矩阵的拓展能力,与 WAIC 2026 期间联想 AI 终端发布形成产品链。
关键数据:12 款 AI 模型 · 前 100 场比赛 · 整体命中 65% · 头部 3 款 72%;后续看 ①该评测在英超 / NBA / 欧冠 三大联赛的复现性 ②咪咕 7-20 之后是否上线 AI 实时解说 ③联想"AI 体育"产品线 WAIC 2026 期间发布。
🎓 学术7-13 阶跃 STEPX Neo 发布会披露,个人智能体"阶跃 Amoo"已与携程、支付宝、滴滴、美团、百度、京东、剪映 7 大头部 App 完成深度生态合作,实现"一站式旅游出行 + 民生政务 + 本地生活 + 办公提效 + 内容创作"全场景服务;Amoo 借助 Step AOS 的 OS 级身份,可跨 App 调度这些合作伙伴的 API/服务,而无需用户在 App 间手动切换。
🏢 产业7 大生态覆盖中国移动互联网 90% 的日常使用场景,意味着 Amoo 是国内"Agent 接入生态"最完整的案例;对百度/阿里/腾讯/字节自研 Agent(文心一言/通义/混元/豆包)而言,Amoo 的生态接入策略直接构成"后向压力",后续看是否同步接入大厂的 Agent 平台;对中国移动互联网而言,"App 即服务"可能演进到"Agent 即用户",App 退化为底层 API,这是 AI 时代移动互联网的最大范式转移之一。
关键数据:7 大生态合作(携程 + 支付宝 + 滴滴 + 美团 + 百度 + 京东 + 剪映);覆盖日常移动互联网 90% 场景;后续看 ①Amoo 与各生态的实际 API 调用频次 ②大厂是否反向接入 Amoo 生态 ③用户在 Amoo 与原生 App 间的迁移曲线。
🎓 学术蚂蚁灵波 7-10 发布业界首个"具身原生"世界动作模型 LingBot-VA 2.0,双臂操作成功率 93.6%、操作频率 150Hz;总参数 13B、激活 1.9B 的 MoE 架构,在 200+ 真实机器人本体上完成标定,可生成跨本体、跨任务的统一动作表征;模型以"动作 + 视频"为联合训练目标,在仿真环境到真机的 Sim2Real 转移中实现 < 5% 性能损失。
🏢 产业LingBot-VA 2.0 是蚂蚁在具身智能"具身原生 vs 数字原生"路线之争中的关键选择:不依赖"先把 VLM 训练好再灌入机器人"的 VLA 路线,而是直接用"动作 + 视频"联合训练,使模型从一开始就理解物理因果;对智元/银河通用/自变量机器人/泉智博等具身公司而言,这是"通用基座 + 整机厂"分工的关键产品;具身原生世界动作模型有望成为继 VLA 之后的新一代行业基座,推动 2026 H2 具身智能商业化订单规模化。
关键数据:双臂成功 93.6% · 150Hz · 13B 总参 / 1.9B 激活 MoE · 200+ 机器人本体标定;后续看 ①灵波与具身整机厂(智元/银河通用)的合作合同 ②Sim2Real 5% 损失是否进一步收窄 ③LingBot-VA 2.0 开源与商业化策略。
🎓 学术阶跃 STEPX 7-13 发布会宣布联合 B 站发起「STEPX 狂想计划」,将于 8 月中在 B 站上线,面向大众开放心愿征集与 Agent/Skill 开发共创,首批将开放 100 个"AI 终端心愿"由用户投票 + Agent 开发者对接;STEPX 同步发布"Agent/Skill 开发套件 v0.1",允许开发者基于 Step AOS 编写智能体,直接运行在 STEPX Neo 等 AI 终端上。
🏢 产业「STEPX 狂想计划」是国内"AI 终端 UGC"的首个标杆案例,意味着 AI 智能体开发从"工程师 + 公司"模式走向"用户 + Agent";对小米/华为/苹果等手机厂商而言,这是"AI 智能体生态"在 OS 层之外的第二条护城河;对 B 站而言,通过 AI 智能体共创可强化"年轻人 + AI"的社区定位,转化为 AI 智能体开发者的入口与平台;预计 Q4 STEPX 开发者大会将发布首批 100 个 Agent/Skill 的"明星应用"清单。
关键数据:8 月中 B 站上线 · 首批 100 个心愿 · Agent/Skill 开发套件 v0.1;后续看 ①8 月中上线后的心愿投票数 ②Q4 100 个 Agent/Skill 落地数据 ③是否被其他 OS 厂商(鸿蒙/澎湃 OS)借鉴。
🎓 学术7-17 至 7-20 WAIC 2026 期间,国内大厂将以"芯云模体"全家桶形态集中亮相:阿里云发布通义 3.5 / 阿里平头哥 + 玄铁 RISC-V 端云协同;腾讯云混元 Turbo 升级 + 微信 AI Agent;华为云盘古 Pro + 昇腾 910C/910D + 鸿蒙 AI 智能体;百度文心 5.0 + 昆仑芯 P800 + 萝卜快跑 AI 出行 Agent,4 大厂商覆盖算力底座、模型层、平台层、应用层,是中国 AI 产业链的首次"全栈集中秀"。
🏢 产业本届 WAIC 集中亮相具有"产业分水岭"意义:2024-2025 是中国大模型"军备竞赛"期,2026 H2 进入"全家桶整合期"——每家大厂必须拿出"芯片 + 云 + 模型 + 智能体 + 行业方案"完整产品矩阵;对客户而言,这是采购决策的关键节点;对中东、东南亚、欧洲等"主权 AI"市场需求方,WAIC 也是观察中国全栈方案的核心窗口;预计 7-17 开幕当日将公布超 50 项新品发布、20+ 行业 AI 标杆合同。
关键时点:7-17 开幕 · 7-20 闭幕;阿里 + 腾讯 + 华为 + 百度"芯云模体"全家桶;后续看 ①7-17 开幕日大厂集体签约订单金额 ②海外(中东/东南亚)主权 AI 合同 ③Q3 AI 应用板块业绩验证是否兑现。
覆盖：监管治理 · 隐私版权 · 中美科技战 · 算力主权 · 行业前瞻
🎓 学术Meta 7-11 宣布全面下线本周刚推出的 AI 图像生成新功能(支持通过 @ 提及公开 Instagram 账号引用他人内容生成 AI 图像),上线时默认开启公开内容被引用,引发美国演员工会 SAG-AFTRA 强烈抗议("对肖像权侵犯与犯罪风险的强烈担忧")、好莱坞多家艺人经纪公司质疑;同时 Meta 仍面临美国 4 州联合诉讼(索赔 1.4 万亿美元,指控成瘾算法诱导未成年人)、29 州相关诉讼、欧盟委员会依据《数字服务法》要求 Meta 修改"自动播放""无限滚动"等成瘾性设计,否则面临全球年收入 6% 罚款。
🏢 产业Meta AI 生图功能从上线到下线仅一周,暴露社交媒体平台在 AI 部署中"先上线、后修正"激进策略面临的社会反弹;对 OpenAI Sora / Google Imagen / Anthropic Claude 多模态 / 国内阿里通义万相 / 字节豆包图像而言,这是一记明确的"AI 内容授权"警钟;中国国家网信办 5-6 月备案 988 款生成式 AI 服务,《人工智能生成合成内容标识办法》7-13 前后实施,意味着中国"AI 内容授权"监管将比美国更早成型,反而可能成为"中国 AI 出海"的合规优势。
关键数据:Meta 紧急下线 AI 生图功能 · SAG-AFTRA 抗议 · 欧盟 DSA 6% 年收入罚款 · 美国 4 州联合诉讼 1.4 万亿;后续看 ①Meta 8-1 前是否提供新功能合规方案 ②欧盟 DSA 罚款是否执行 ③中国《人工智能生成合成内容标识办法》对国内 AI 出海企业的合规影响。
🎓 学术韩国央行 7-13 研判 AI 驱动的芯片超级周期持续,提振全球半导体市场;但高盛同日提示,存储芯片供应受限正加剧美国通胀压力,SK 海力士 Q2 营业利润或略低于市场预期(因 HBM 定价压力);同日 SK 海力士 ADR 创纪录暴跌 15.4%,反映市场对"AI 芯片超级周期是否到顶"的分歧加剧。
🏢 产业SK 海力士 ADR 暴跌 vs 韩国央行"超级周期持续"判断,这种"央行看多、市场看空"的撕裂,说明 2026 H2 算力链将出现显著分化:HBM/AI 加速器链(GPU + 存储高端品)继续紧俏 + 涨价,通用 DRAM/NAND 出现"分品种波动";对国内存储厂(北京君正/兆易创新/长鑫存储)而言,这是"中国存储"切入 AI 服务器供应链的关键窗口;对 7-13 浪潮信息 + 26% 净利同比 + 生益科技 +117% 等国内 AI 算力链业绩兑现的可持续性,这一外部冲击将是 Q3 关键测试。
关键数据:韩国央行"超级周期持续" vs SK 海力士 Q2 预警 vs ADR 暴跌 15.4%;高盛提示存储芯片加剧美国通胀;后续看 ①SK 海力士 7-25 Q2 业绩具体数字 ②HBM 4/4E 在 Q3 的价格曲线 ③国内 AI 算力链业绩在外部冲击下的 Q3 可持续性。
🎓 学术外交部 7-13 同步披露,2026 WAIC 期间将举办"人工智能全球治理高级别会议",这是中方在 2023 年提出《全球人工智能治理倡议》后,首次将"全球治理高级别会议"嵌入 WAIC 机制;中方将"广泛邀请各国政府官员、产学研界人士及国际组织负责人来华共襄盛举",习近平主席将在开幕式发表"系统阐述中方对于人工智能发展和治理的政策立场和理念主张"。
🏢 产业中方选择"在 WAIC 期间推动全球 AI 治理"具有战略意义:从"中国 AI 产品走出去"到"中国 AI 规则走出去",这是 2026 年中国 AI 产业的最大外交变量;对全球 AI 治理框架(G7 AI 协议、欧盟 AI Act、ISO/IEC SC42)而言,中国《全球 AI 治理倡议》落地具体措施将形成"第三条路径";对中外 AI 企业的合规成本而言,中方主推"向善普惠、能力建设、全球南方国家"将影响出海企业(阿里/Kimi/阶跃)的合规策略。
关键时点:7-17 开幕 · WAIC 全球治理高级别会议 · 习近平发表主旨讲话;后续看 ①中方《全球 AI 治理倡议》具体化措施清单 ②是否对 AI 出口管制形成多边共识 ③国内大厂(阿里/腾讯/华为)WAIC 期间签约金额与海外订单结构。
主题分布:监管 3 / 资本 4 / 算力 4 / 平台 4 / 产品 6 / 竞争与前瞻 3 = 24 张
地区分布:中国 18 张(75%) · 全球 6 张(25%)
事件层级:重磅 7 / 重要 14 / 观察 3
sub-tag 覆盖:🇨🇳 中国动向 18 / 🌍 全球信号 6 / 政策监管 3 / 资本财务 4 / 算力基础设施 4 / 产品落地 10 / AI 安全 2
核心信号:7-17 WAIC 2026 倒计时 · 习近平主旨讲话 · 30+ 国 · 400+ 中外企业参会;东方算芯 DF1000 14nm 软件定义 + 3D 近存 520 TFLOPS,128 卡集群稳定;阶跃 STEPX Neo + Step AOS + Amoo 三件套,全球首款大模型原生智能体手机;智谱 31.4 亿港元配售;浪潮/生益/北京君正 H1 业绩三连验证 AI 算力链兑现。